Кино: Leila Kirakosyan

...

Семидесятые годы. В захолустном поселке на берегу моря живет мальчик по прозвищу Шумилка, поселковый пересмешник и озорник. Верный поклонник мастера цирка Леонида Енгибарова считает себя его сыном. Но самому Енгибарову написать письмо и попросить сов...

...

...

...

Маленькая девочка отправляется на поиски утраченного сна своего дедушки и попадает в волшебный мир. Там он встречает старика, который никогда не видел ночи....