Films: Johan Åkerblom

De 16 jaar oude Lilja leeft in een arme wijk in een stad van de voormalige Sovjet-Unie. Haar vriend is de jonge jongen Volodja. Samen hangen ze wat rond in de buurt. Ze fantaseren over hoe het leven voor hun gemakkelijker kan worden....

Jim Olsson, acht jaar oud, woont in een klein, saai stadje. Zijn vader is onlangs overleden, maar komt terug in Jim's fantasieën om verhalen te vertellen. In zijn dagdromen beleeft Jim allerlei avonturen....