Films: George Docherty

Schotland, 14e eeuw. Robert The Bruce is gekroond tot Koning van Schotland. Na een verrassingsaanval wordt hij echter verslagen en door de Engelse koning en zijn leger vogelvrij verklaard....

Richard Hannay ontmoet een man die hem vertelt dat ze een spionagenetwerk op het spoor is. Wanneer de man in Hannays huis neergestoken wordt, wordt hij onmiddellijk verdacht. Achternagezeten door de politie, gaat Hannay op zoek naar de spionnen....