Films: Frank Graham

Deze film bestaat uit vier verschillende delen. Deze beginnen alle met verschillende clips van de Disney-tekenaars die schetsen maken van de tekende cultuur van de landen die zij aandoen. In Lake Titicaca, bezoekt de Amerikaanse toerist Donald Duck, ...

Donald Duck is jarig en krijgt voor zijn verjaardag een vreemd pakje uit het verre Mexico. Blijkbaar was Joe Carioca zijn verjaardag niet vergeten, want hij nodigt Donald uit voor een bezoekje. Donald Duck en zijn vrienden gaan naar Latijns-Amerika o...

...

Het sneeuwt buiten en het is koud, binnen is het lekker warm. Jerry wringt zich langs een muizenval om onder een kerstboom vol cadeautjes te kruipen. Jerry ziet de slapende Tom aan voor een pluchen speelgoedje, maakt hem wakker en er volgt een dolle ...

...

...

...

...

...

...

Jerry gaat akkoord om een ontsnapte circusleeuw te helpen, wiens eerste behoefte voedsel is. Maar eerst moeten ze Tom zien te ontwijken, die het nieuwsbericht heeft gehoord en gewapend is met een jachtgeweer....

De wolf ontsnapt uit de gevangenis, maar kan niet ontsnappen aan politiehond Droopy, hoe hard hij ook probeert. Dit is de eerste tekenfilm met Droopy in de hoofdrol....

...

...

...

...

...

...

Als een vos hoort dat zilveren vossen een rage zijn in de hogere kringen, verft hij zichzelf zilver en laat zich in de val lokken. Hij ontdekt te laat dat het alleen zijn vacht is waar iedereen in geïnteresseerd is....

...