Elokuvat: Maj-Lis Rajala

Muonamiehen tytär Katariina ja nuori kreivi Mauritz rakastavat toisiaan. Vanha kreivitär Yvonne ei hyväksy epäsäätyistä suhdetta ja erottaa lemmenparin....

Nuoret rakastavaiset Pirkko ja Pekka purkavat kihlauksensa tanssiravintolassa vietetyn illan päätteeksi. Kotona Pirkko löytää huoneestaan Toivelauluja-vihkon, jonka laulut muuttuvat musiikkikuvaelmiksi. Yövahti kuljettaa vihkoa mukanaan ja se päätyy ...

Pessi-peikon ja Illusia-keijun tarina kerrotaan baletin keinoin ja Leo Riutun kertojaäänen tukemana. Pieni tyttö nukahtaa kirjan äärelle ja päätyy tarkkailijaksi satumetsän seikkailuihin, joissa myös Maantieritari ja Ristilukki käyvät taisteluaan....