Elokuvat: Doris Laine

Muonamiehen tytär Katariina ja nuori kreivi Mauritz rakastavat toisiaan. Vanha kreivitär Yvonne ei hyväksy epäsäätyistä suhdetta ja erottaa lemmenparin....

Radioreportteri Toivo haluaisi tehdä selostuksen murrosta, mutta ohjelmapäällikkö luovuttaa tehtävän toiselle. Toivo murtautuu kuitenkin luvatta Taidemuseoon ystävänsä Leon kanssa. Samana yönä rikollisjoukko ryöstää museosta arvokkaita tauluja. Toivo...

Pessi-peikon ja Illusia-keijun tarina kerrotaan baletin keinoin ja Leo Riutun kertojaäänen tukemana. Pieni tyttö nukahtaa kirjan äärelle ja päätyy tarkkailijaksi satumetsän seikkailuihin, joissa myös Maantieritari ja Ristilukki käyvät taisteluaan....