Film: Ted Pappas

Det er sommer og den berømte operasanger Karl Kristian Schmidt er på vej hjem for at kaste glans over fødebyen med sin optræden. Der er pustet liv i byen. I centrum af galskab og forventninger finder vi Sebastian, der skal giftes med den smukke Claud...

Vaneforbryderen John forhandler sig til en prøveløsladelse ved at blive stikker. I Jylland opsøger han sin søn Kenneth, der er sat i forlegenhed. Svigerdatteren, Bettina, har nemlig født en 'sort smutter', men John får omvendt flere af de lokale skep...