Film:

En byggearbejder fra New Jersey går fra almindelig fyr til kommende spion, da hans kæreste fra skoletiden rekrutterer ham til en hemmelig mission....

Gretta og Dave deler seng og sange. Men da Dave får en kontrakt med et stort pladeselskab, forlader han Gretta. Alene og med et knust hjerte beslutter Gretta at optræde med sine egne sange. Her møder hun den afdankede musikproducer Dan, der fortrylle...