Filmes: Eduardo Waddington

Acompanha o fotógrafo americano Peter Mandrake (Peter Coyote) que está desenvolvendo um livro sobre o Rio de Janeiro. Para vingar a morte de Gisele (Giulia Gam) e o estupro de sua namorada Marie (Amanda Pays), Peter decide aprender a arte de manusear...

A trama gira em torno de um grupo de amigos inconformados com o marasmo e a vida monótona da capital baiana, na época da ditadura de Getúlio Vargas. Tonho, um mulato rejeitado pelos pais que vive de pequenos furtos no porto de Salvador, vive conflito...