영화 산업: Lvn Pictures

심각한 병에 걸린 페르난도 왕. 그는 아들들에게 자신을 살릴 수 있는 치유력을 지닌 전설의 새 아다르나를 찾는 사람을 후계자로 삼겠다고 공언한다. 세 아들은 전설의 새 아다르나을 찾기 위해 길을 떠난다....

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마을 축제의 여왕이자 연인 델핀과 결혼을 앞둔 메르세데스. 어느 날 밤, 의사 모데스토의 집에 강도가 들고 델핀이 범인으로 지목된다. 모데스토는 실의에 빠진 메르세데스에게 접근해 결혼에 성공한다. 딸 콘수엘로를 낳으며 화목하게 지낼 것으로 생각했지만, 델핀이 출옥하고 메르세데스와 델핀 사이에 흉흉한 소문이 퍼진다. 소문을 믿은 모데스토는 그녀를 잔인하게 쫓아낸다. 그가 푼 개를 피해 도망치던 메르세데스와 콘수엘라는 파시그 강에 빠진다....

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마리아와 호세는 네 명의 아이와 함께 과수원을 운영한다. 화목하게 지내던 어느 날 마을의 브루노가 호세의 조카딸 촐렝에게 치근덕거린다. 그를 피해 도망치던 촐렝은 결국 절벽에서 떨어진다. 이를 알게 된 마을 사람들은 브루노를 잡아 벌한 뒤 마을 밖으로 쫓아낸다. 브루노는 그들을 원망하며 복수를 계획한다....

바다에서 살아가는 바자오족의 부족장 아들인 하산은 육지에서 살아가는 타우수그족 부족장의 조카 발라아마이와 사랑에 빠진다. 하산은 발라아마이와의 결혼을 위해 부족만이 접근할 수 있는 바다에서 진주를 캐 타우수그 부족장에게 바친다. 결국, 결혼 승낙은 받아내지만 육지에서 살아가야 하기에 하산은 바자오족을 떠날 수밖에 없다. 그런 그에게 타우스그족장은 돈을 벌기 위해 진주를 더 구해오라 명한다....

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