電影: Milt Schaffer

賽跑中，跑得快的兔子處於領先地位，隨後停下來向兔子女孩們炫耀。而烏龜穩定地慢速前進，最終贏得了勝利。兔子在最後一分鐘想力挽狂瀾，卻還是輸給了烏龜。（本片獲得 1933-34 年第 3 屆奧斯卡獎）...

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米奇和布魯托砍下一棵樹帶回家，準備用來過聖誕節，沒想到那棵樹竟然是鋼牙奇奇和大鼻帝帝的居所。布魯托試圖在米奇修剪樹的時候告訴他這件事，但米奇沒有聽懂。在追逐花栗鼠的過程中，布魯托最終撞倒了樹。故事的最後，大家都在唱聖詩，除了布魯托，因為他的嘴上貼著一張寫著「聖誕節前不要打開」的貼紙。...

唐老鴨想躲開侄子們的干擾向黛絲求愛，卻備受挫敗，他快到達忍受的極限了。...

小象為他的長鼻子感到羞恥，但是當老虎女友的房子著火時，小象將鼻子當作消防軟管，救了她。...

米奇的朋友們給他辦了一個驚喜派對，最後變成了一個大家一起演奏樂器的即興演奏會，此時高飛在烤蛋糕的時候遇到了麻煩。...

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米奇老鼠和布魯托要乘火車旅行，但列車長皮特不讓布魯托上車。米奇悄悄把布魯托裝進了他的行李箱，帶上了火車，他必須快速思考，做出偽裝，免得被識破。...

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大鼻和鋼牙正忙於收集堅果並藏在樹中，此時布魯托走過來，想把他的骨頭藏在同一棵樹中。所有的堅果都被放進了布魯托的狗屋，大鼻和鋼牙必須想出拿回堅果的方法。...

飢餓的花栗鼠鋼牙奇奇和大鼻帝帝只剩下最後一顆橡子。這時，他們發現湖對岸有一棵長滿橡子的樹，樹的主人正是唐老鴨。機智的花栗鼠們從瓶子裏偷走了唐老鴨的船，去到樹上。唐老鴨極力阻撓，他們最終挫敗對方，成功獲得了橡子。...

與唐老鴨一起參觀大自然的傑作吧。在跳過一小段求雨舞後，唐老鴨在回聲崖上向自己喊話，然後又騎着腳步穩健的驢子，搖搖欲墜地沿着一條險峻的小徑前行。對公園巡警 J 奧杜邦伍德洛來說，要在大峽谷監視唐老鴨參觀是一項艱巨的任務，但當他們碰上在山裏打盹的獅子時，任務就變得更困難了。...

唐老鴨和布魯托正在海灘上盡情享受，唐老鴨想用一隻充氣小馬跟布魯托開玩笑。此時，一群螞蟻偷走了唐老鴨的午餐，火冒三丈的唐老鴨鋪下捕蠅紙，試圖阻止螞蟻偷吃，最後卻被自己設下的陷阱困住了。...

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米妮為布魯托織了一件毛衣。當她為布魯批穿上毛衣，布魯托卻想盡辦法要把它脫下來。為了脫下毛衣，布魯托把毛衣弄濕，結果就縮水了。米妮看到縮水的毛衣，心裡很不高興，但隨後意識到這件毛衣給淘氣的阿菲穿正合適。...

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